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ERP项目调研表单

  • ERP调研主要从业务层面了解企业的概况与业务流程。通过需求调研,加深对企业整体运营情况的了解,如企业的背景、主要生产特点(包括主要生产的产品)、组织架构、人员职责等。
  • 咨询热线:076926622906 26622936
  • 产品详情

一、调研目标

1.1 从业务层面了解企业的概况与业务流程。通过需求调研,加深对企业整体运营情况的了解,如企业的背景、主要生产特点(包括主要生产的产品)、组织架构、人员职责等。
1.2 对相关模块人员的岗位和职责进行了解。调研过程中双方沟通进而了解企业的一些潜在文化,有助于顾问在日后的沟通中,有效避免项目实施的阻力。无数项目经验告诉我们,ERP系统项目实施,有效沟通是十分重要的。
1.3 熟悉企业的业务流程与人员职责(人员关系)外,可以了解企业对ERP系统的期望,

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二、需求调研方式
从形式来讲,需求调研有问卷式、现场访谈、混合式(既包括问卷,也包括细节访谈)等。这些方式各有优缺点,应根据企业管理的水平和人员素质进行不同方式的需求调研。

三、主要调研内容

序号调研内容参加调研准备资料参与人员
1项目启动大会

2信息系统
原有信息系统的调研,包括软、硬件和网络三方面的现状,也包括信息化流程和信息系统的组织。重点是旧有信息化管理系统的现状调查.对旧有系统的处理需求
1. 岗位/部门职责说明(组织结构图)项目经理
2. ISO文件中《部门工作流程表》信息部门负责人
3. 现有系统形成的需求记录
4. 所有需要信息管理系统管理的单据和表格
3工程/研发部门1. 岗位/部门职责说明工程部门
调查工程数据的管理情况,如BOM数据及管理流程(包括制定和修改流程-ECN),产品BOM特点;2. 产品配置数据PMC
工艺路线数据(工作中心等)和工艺路线管理流程;3. BOM样板数据生产部
BOM和工艺路线与其它部门的协作关系;模具(包括装夹具)的开发和工程特征数据及管理流程;4. 相关管理制度、规范文件、部门组织结构图
部门管理难点;5. 工艺流程文件样本
调查产品研发过程、研发项目的管理;产品数据的管理;6. 工程设计文件样本
研发和工程生产部门之间的交叉业务流程和管理需求;7. 部门工作业务流程
管理难点了解。

4销售管理1. 岗位/部门职责说明销售部
调研和了解销售部门的主要业务和业务流程;(销售预测、销售模式、销售订单、销售发货、销售发票等)2. 部门主要工作业务流程PMC
调研和了解销售部门的数据管理情况和需求;3. 业务单证、报表成品出货
调研和了解销售部门关于销售统计方面的需求;4. 相关制度、规范文件
调研和了解销售部门和公司其它部门之间的交叉业务流程和管理需求

部门管理难点了解。

5工程/研发部门1. 岗位/部门职责说明工程部门
调查工程数据的管理情况,如BOM数据及管理流程(包括制定和修改流程-ECN),产品BOM特点;2. 产品配置数据PMC
工艺路线数据(工作中心等)和工艺路线管理流程;3. BOM样板数据生产部
BOM和工艺路线与其它部门的协作关系;模具(包括装夹具)的开发和工程特征数据及管理流程;4. 相关管理制度、规范文件、部门组织结构图
部门管理难点;5. 工艺流程文件样本
调查产品研发过程、研发项目的管理;产品数据的管理;6. 工程设计文件样本
研发和工程生产部门之间的交叉业务流程和管理需求;7. 部门工作业务流程
管理难点了解。

6销售管理1. 岗位/部门职责说明销售部
调研和了解销售部门的主要业务和业务流程;(销售预测、销售模式、销售订单、销售发货、销售发票等)2. 部门主要工作业务流程PMC
调研和了解销售部门的数据管理情况和需求;3. 业务单证、报表成品出货
调研和了解销售部门关于销售统计方面的需求;4. 相关制度、规范文件
调研和了解销售部门和公司其它部门之间的交叉业务流程和管理需求

部门管理难点了解。

7工程/研发部门1. 岗位/部门职责说明工程部门
调查工程数据的管理情况,如BOM数据及管理流程(包括制定和修改流程-ECN),产品BOM特点;2. 产品配置数据PMC
工艺路线数据(工作中心等)和工艺路线管理流程;3. BOM样板数据生产部
BOM和工艺路线与其它部门的协作关系;模具(包括装夹具)的开发和工程特征数据及管理流程;4. 相关管理制度、规范文件、部门组织结构图
部门管理难点;5. 工艺流程文件样本
调查产品研发过程、研发项目的管理;产品数据的管理;6. 工程设计文件样本
研发和工程生产部门之间的交叉业务流程和管理需求;7. 部门工作业务流程
管理难点了解。

8销售管理1. 岗位/部门职责说明销售部
调研和了解销售部门的主要业务和业务流程;(销售预测、销售模式、销售订单、销售发货、销售发票等)2. 部门主要工作业务流程PMC
调研和了解销售部门的数据管理情况和需求;3. 业务单证、报表成品出货
调研和了解销售部门关于销售统计方面的需求;4. 相关制度、规范文件
调研和了解销售部门和公司其它部门之间的交叉业务流程和管理需求

部门管理难点了解。


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