一、样板订单管理

样品是能够代表商品品质的少量实物。它或者是从整批商品中抽取出来作为对外展示模型和产品质量检测所需；或者在大批量生产前根据商品设计而先行由生产者制作、加工而成，并将生产出的样品标准作为买卖交易中商品的交付标准。

1 样板订单样品处理情况如下：

1）样品库存：目前工程部样品库存都是部门内部管理，可在系统中管理出入库

2）成品库存：需在系统中走仓库领料及入库的流程；

3）直接生产：开样板工单，按样板生产流程进行生产，并完工入库；

2 样板资料

1）样板制作过程中，工程技术人员可以于样板资料管理中导入CAD图，或者产品外观图。

2）经客户确认后，可以转为正式品号

3 产品特征

产品特征页可以填写产品相关的属性，例如头大，头厚

4 样板工单录入

5 样品销货单

6 样板客户反馈

1）业务送样给客户后，技术部需要收到客户的反馈信息；

2）针对客户反馈，由业务部登记样品的反馈状态；

3）技术部可以输入每次客户反馈详细数据，可以保存客户批办图片，并链接到样品记录表；

二、销售客户管理

在公司的日常营销工作中，收集客户资料是一项非常重要的工作，它直接关系到公司的营销计划能否实现。系统主要提供客户基本资料的录入、销售分析与信用额度管理功能。

三、销售报价管理

销售报价是在销售过程中为客户提供报价记录的，在整个销售过程中是一重要环节，销售报价管理可以轻松的帮您创建、修改、查询各类报价。对于新客户，可通过报价模板轻松创建报价单，对于老客户，可迅速直观的显示历史报价记录。

四、销售订单管理

订单是整个销售业务的核心，整个业务流程的执行都会涉及销售订单，通过销售订单可跟踪销售的整个业务流程。

1．订单生成：客户通过查询商品报价，以及和销售人员交流以后，就可以订购商品，系统自动生成客户订购清单，经过客户确认后生效。销售人员通过查询客户的订购清单．通过手工录入销售订单。

2．订单评审：为确保对客户的要求和期望能够充分的理解，同时对每一份订单都经过评审和记录，确保具有满足订单要求的能力，使提供的产品或服务满足客户要求。

1）业务部负责客户订单要求的确定以及与客户的沟通。
2）PMC部负责所有订单物料的供应、生产计划、交期的评审。
3）研发部负责所有试产订单以及所有零部件、结构、外观、工艺更改的评审。工程部负责样板订单，试产订单新采购物料或新供应商提供物料的评审。
4）总经理负责评审意见不统一时的最终裁定。

在销售订单管理流程通过不同的业务和管理人员的参与来实现对销售订单的处理过程控制。在流程中通过不同的操作过程实现对销售订单的发货、收入和成本确认以及收款过程，该过程通过数据的自动流转实现对业务和操作过程数据的详细记录，为财务核算和销售分析提供相应的数据基础。销售订单、发货单以及销售发票可以通过单据流的方式相互联系，从而实现单据的相互追溯。

订单上允许订购多种产品、多个交期，亦允许分批出货，对未出货完毕的订单亦允许指定结束。对于订单尚未出货的各产品可以各种方式查阅或打印，以供业务人员掌握交期，避免延误。

五、销售价格管理

销售价格管理提供了丰富的价格管理功能，包括价格定义、价格维护和价格查询。

销售价格定义是对销售价格的设置，主要包括价税管理、价格政策、取价方式、报价参照、折扣管理与最低售价控制等。价税管理是对价款与税款的管理，处理销售报价与销售计划金额价税核算；价格政策以存货成本为基础，并结合客户信用等因素，对每个客户制定不同的销售价格，具有多种方式的折扣处理，根据客户价格、客户大类价格、存货价格、存货大类折扣等取报价、零售价、扣率；取价方式包括最新售价、最新成本加成、价格政策等价格参照规则，在录入期初单据或日常单据时，系统根据取价方式带入存货的报价、零售价、扣率，用户可根据实际修改，同时在价格栏目进行参照，可根据价格参照规则带入参照价格，减少了填制单据的工作量，避免了人工误差，为业务人员提供了可靠的参考价格；最低售价控制是根据存货的成本设置最低销售单价。以此控制销售打折的程度，当货物的实际售价超过最低售价时，不能开具销售单据，限制业务人员的权限，降低经营风险。保障市场价格体系的稳定。系统除提供录入报价单功能外，还可以对报价信息进行查询和修改。当需要给予报价时，根据企业的产品价格信息库中的基本价格信息，在适当的基础上确定本次报价的实际报价、服务条款等；然后生成报价单。通过销售报价处理，使企业有效地对售前商务活动进行监控。

六、可用量管理

在ERP环境下，因销售管理与库存管理集成使用，销售管理可以进行可用量的管理，包括可用量控制、可用量检查与现存量查询。

可用量控制是在保存销售订单或发货单时对存货发货的可用量进行控制，如果设置不允许超可用量发货，则系统按“仓库+存货+批号”进行严格控制，在填制发货单、销售发票、销售调拨单等销售单据时，货物的发货或开票数量必须小于等于该货物的可用量，否则单据不可保存。该设置可以根据单据控制发货数量，限制业务人员的权限，降低出货回款的风险。可用量检查在检查时只按存货进行检查提示，不强制控制，但不可超可用量发货。现存量查询主要根据仓库与存货编码、名称等条件进行查询相关存货的现存量。

七、信用额度管理

ERP环境下，因销售与应收款管理集成，信用管理能根据某客户的信用状况决定是否与其进行业务往来。即是否给其开据销售单据。其控制流程为根据信用检查点。在保存、审核销售单据时，若当前客户收账款余额或期间超过了该客户档案中设定的信用额度或期限，系统会提示当前客户(或部门、业务员)已超信用，并根据是否需要信用审批进行控制。

信用管理主要包括信用对象设置、信用策略、超信用处理。信用对象设置是在基础档案中对客户、业务员、部门等信用对象进行信用额度、天数、等级设置，并在销售系统中进行信用控制，业务处理时可根据某客户的信用状况决定是否与其进行业务往来，当客户超过他的信贷许可范围时，系统提示客户超过信用额度，则不能给其开据销售单据；信用策略是通过设置额度检查公式，对未执行完毕的订单、发货单、未审核的发票等单据进行额度检查，如果额度检查公式+当前单据价税合计一信用额度>0，则系统会报警。

除此之外，系统同时可以查出有关应收账款相对应的客户信息资料．通过客户订购量、客户还款时间、客户退(换)货等相关信息，综合评定客户的信誉程度。针对不同的客户，企业可以及时采取不同的收账政策与报价政策。

八、内部控制管理

ERP环境下的业务流程具有程序化与实时性的特点，有利于加强企业销售内部控制的事前、事中控制。事前控制主要体现在初始设置的权限控制。ERP环境下的权限控制，实行操作员身份密码控制与操作员授权制度．操作员采用口令或密码按照所授予的权限对系统进行操作，不得超越权限接触系统。通过权限设置，可以对操作员、客户、业务员等业务对象进行权限控制，便于在录入与查询单据时进行相应的控制。

事中控制主要是录入控制与业务流程控制。信息输入系统前明确责任，要保证数据的录入是经过授权批准，比如销售订单、发货单、销售发票等单据的录入是经过授权批准与审核才能向下一环节传递。销售业务各环节在操作已授权与审核的基础上，对业务流程加以控制。比如通过建立销售报价，提供销售订单维护和变更管理。进行销售发货，产生销售发票及完成与客户的结算；通过销售订单前置业务、信用额度管理、销售价格管理、发货数量控制、销售订单监控等功能加强销售业务的过程控制。

总之，ERP系统以其现代企业的管理理念和管理手段，有效地对企业的内部资源和外部资源进行整合，改善了企业的管理和运营模式。企业通过实施ERP销售核算与管理系统，规范了销售部门基础管理，优化了部分业务流程，保证了业务处理的通畅和数据的准确性，为基层应用人员及中层领导提供了方便的数据查询和统计分析结果，为高层管理者提供了深层的决策依据。对企业综合管理水平的进一步提高产生了积极、深远的影响。